Król jest ciężko chory. Wszyscy sądzą, że niebawem umrze. Ta sytuacja zachęca spiskowców do działania. Cassel, Montcourt, Beatrice i kawaler de Lorraine łączą siły, by zapewnić tron Filipowi. Jednak Ludwikowi udaje się wyjść cało z choroby. Faworyt królewskiego brata, de Lorraine, zostaje aresztowany za zdradę. Oczekuje w więzieniu na egzekucję.