Sarah i John Blumowie są bardzo dumni ze swojego ośmioletniego synka Milesa. Ponadprzeciętnie inteligentny chłopiec zaczyna się dziwnie zachowywać, a wokół niego dzieją się budzące grozę rzeczy. Matka odkrywa, że syn może być opętany przez siły nie z tej ziemi. Musi zagłębić przeszłość, by go ocalić.