Do niewielkiej wsi przybywa tajemniczy podróżnik, który przedstawia się jako Zekeriya (Çetin Tekindor). Urzeka on mieszkańców swoją niezwykłą opowieścią o posłańcu imieniem Ibrahim (Cemal Hünal), który porusza się po kraju konno. Wkrótce między ludźmi zaczyna dochodzić do nieporozumień.