Student muzyki Paul Porterfield zostaje zatrudniony jako pomocnik pianisty Richarda Kenningtona podczas jego koncertów w San Francisco. Mężczyźni ponownie spotykają się w Barcelonie. Między mistrzem a młodym artystą wywiązuje się gorący romans. Dla obu ma to konsekwencje. Kennington ucieka przed zaangażowaniem.