Członkowie kartelu z Guadalajary zaczynają się ze sobą kłócić. Félix nie znosi towarzystwa Rafy. Zastanawia się, w jaki sposób może się go pozbyć. Agent DEA, Jaime Kuykendall, próbuje uporać się z biurokratycznymi formalnościami. Czuje się coraz bardziej przytłoczony papierkową robotą. Tymczasem Mika niepokoi się o swojego męża.