Rok 1588. Lope de Vega (Alberto Ammann) wraca do Madrytu po służbie na okrętach Wielkiej Armady. Młodzieniec odkrywa w sobie talent pisarski. Wkrótce odnosi pierwsze sukcesy jako poeta i dramaturg. Przy okazji nawiązuje romans z córką swojego mentora Velázqueza, Eleną.