Niewidomy Martin (Hugo Weaving) myśli, że wszyscy go okłamują. Robi zdjęcia i prosi przyjaciół, by mu opowiadali, co na nich jest. Z gosposią, Celią, łączą go dziwne relacje. Nawzajem się upokarzają. Pewnego dnia Martin zaprzyjaźnia się z Andym (Russell Crowe). Celia staje się zazdrosna.