Przełom XIX i XX wieku. Buddy Bolden wraz ze swym zespołem zdobywa popularność, grając przeważnie ze słuchu i pod wpływem chwili. Poprzez swoją muzykę inspiruje innych do improwizowania, stając się prekursorem jazzu. Sukcesy na scenie nie idą w parze z życiem osobistym. Muzyk trafia do zakładu dla umysłowo chorych.
Aktorzy:
Gary Carr,
Erik LaRay Harvey,
Ian McShane,
Michael Rooker,
Yaya DaCosta,
Reno Wilson,
Robert Ri'chard,
Karimah Westbrook,
JoNell Kennedy,
Kearia Schroeder,