Miasteczko w USA. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dwudziestokilkuletnia Sally Reid (Tammy Blanchard) chciałaby adoptować swojego młodszego brata, który jest w domu dziecka. Tymczasem inny mieszkaniec miasteczka, Karl Hoffman (Seann Gallagher), bezskutecznie stara się porozumieć ze swoim ojcem. Wieść o problemach Sally i Karla dociera do nieba. Na ziemię zostaje zesłana para nietuzinkowych aniołów Max (Peter Falk) oraz Jo (Katey Sagal), która ma pomóc śmiertelnikom.