W gorącym klimacie Tajlandii spotykają się Noon (Laila Boonyasak) i Manchester, dając początek namiętnemu romansowi. Ich spotkanie przeradza się w intensywną relację, pełną emocji i pragnień. Upalne lato staje się tłem dla rodzącego się uczucia, które szybko komplikuje się pod wpływem różnic kulturowych. Wkrótce oboje muszą zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie ich nietypowa więź. Film ukazuje subtelną grę między miłością a obsesją, budując napięcie wokół ich wspólnej drogi.