Terri Hoyos

W rolach głównych występują Ellen Pompeo jako Liddy oraz Rory Culkin jako Vernon, a wydarzenia rozgrywają się na prowincjonalnych drogach Ameryki. Liddy, młoda kobieta uciekająca przed trudną przeszłością, w akcie samoobrony rani swojego szefa. Szukając sposobu na wydostanie się z miasta, zatrzymuje samochód świeżo poślubionej pary. Ich wspólna podróż szybko zamienia się w koszmar, gdy dochodzi do tragicznego wypadku. Jedynie Liddy udaje się przeżyć, ale jej życie wkracza na jeszcze bardziej niebezpieczną ścieżkę.

W mrocznym świecie cyrkowych osobliwości R.B. Harker (Stephen Lee) prowadzi swoje "Muzeum Odmieńców", pełne niezwykłych i przerażających istot. Do tego nietypowego miejsca trafia Ian, młody mężczyzna skrywający mroczny sekret. Szybko okazuje się, że jest on wilkołakiem, co czyni go idealnym eksponatem w kolekcji Harkera. Napięcie rośnie, gdy Ian zaczyna zdawać sobie sprawę z prawdziwej natury swojego więzienia. Jego walka o wolność zapowiada się na pełną grozy batalię.

W sercu San Francisco Joanna Crane (Kathleen Turner) za dnia pracuje jako projektantka mody, a nocą prowadzi sekretne życie jako prostytutka o pseudonimie China Blue. Jej podwójna tożsamość przyciąga uwagę Bobby'ego Grady'ego (John Laughlin), prywatnego detektywa wynajętego do śledzenia jej poczynań. Jednocześnie na jej drodze staje ekscentryczny duchowny, Peter Shayne (Anthony Perkins), który obsesyjnie pragnie ocalić jej duszę. Ich losy splatają się w niebezpiecznej grze pełnej namiętności i tajemnic, gdzie granica między obsesją a zbrodnią staje się coraz bardziej niewyraźna.