Robert De Niro jako Lorenzo Anello i Chazz Palminteri jako Sonny stają się centralnymi postaciami tej poruszającej historii osadzonej w nowojorskim Bronksie lat 60. Lorenzo, uczciwy kierowca autobusu, stara się wychować swojego syna Calogero w trudnym otoczeniu pełnym przemocy i wpływów mafii. Chłopak, będąc świadkiem zbrodni, zostaje zauważony przez lokalnego bossa Sonny’ego, który zaczyna odgrywać w jego życiu coraz większą rolę. Konflikt między wartościami ojca a fascynacją przestępczym światem stawia Calogero przed trudnymi wyborami. Napięcie rośnie, gdy lojalność i moralność zostają wystawione na próbę.