Włoski aktor Filippo Timi w roli Benito Mussoliniego przenosi widzów do początków XX wieku, do Włoch rozdartego politycznymi napięciami. Film ukazuje młodego Mussoliniego jako ambitnego socjalistę, który stawia pierwsze kroki na drodze do władzy. Pragnie zmienić przyszłość kraju, inspirując masy swoimi ideami. Szuka jednak wsparcia, zarówno emocjonalnego, jak i materialnego, by zrealizować swoje cele. Obok niego pojawia się Ida Dalser (Giovanna Mezzogiorno), kobieta, która odegra kluczową rolę w jego życiu. Fabuła prowadzi widza przez początki jego drogi, budując napięcie wokół osobistych i politycznych wyborów.