W mrocznych zakątkach Nowego Jorku prywatny detektyw Matthew Scudder (Liam Neeson) podejmuje się trudnych spraw, które inni odrzucają. Zostaje wynajęty przez handlarza narkotyków, by odnaleźć sprawców brutalnego porwania jego żony. Śledztwo prowadzi go w głąb przestępczego półświatka, gdzie każdy trop odsłania kolejne tajemnice. Z czasem Scudder odkrywa, że sprawa ma związek z serią niewyjaśnionych zbrodni. Napięcie rośnie, gdy detektyw zbliża się do prawdy, która może okazać się bardziej niebezpieczna, niż przypuszczał.
W sercu Nowego Jorku, Adam Sandler jako Max Simkin prowadzi skromny warsztat szewski, odziedziczony po rodzinie. Codzienna rutyna zmienia się, gdy odkrywa niezwykły przedmiot, który pozwala mu dosłownie wejść w skórę swoich klientów. Dzięki tej magicznej zdolności Max zaczyna doświadczać życia innych ludzi, widząc świat z ich perspektywy. Dar ten przynosi zarówno zabawne, jak i poruszające sytuacje, które zmuszają go do refleksji nad własnym losem. Wkrótce jednak ta niezwykła moc prowadzi do komplikacji, które wystawiają na próbę jego moralność.