W biblijnych realiach Judei rozegra się poruszająca historia z udziałem Jamesa Faulknera jako Świętego Pawła oraz Joachima de Almeidy w roli arcykapłana. Fabuła rozpoczyna się od podróży trzech mędrców, którzy w Betlejem spotykają młodego Dyzmę przy żłóbku. Wraz z upływem lat Dyzma krzyżuje ścieżki z Jezusem i innymi postaciami znanymi z Ewangelii. Jego życie obfituje w dramatyczne wydarzenia, a spotkanie z drugim łotrem staje się punktem zwrotnym. Wspólnie podejmują próbę zmierzenia się z nieuchronnym losem, który prowadzi ich ku Golgocie.