W sercu miasteczka stylizowanego na Dziki Zachód, reżyser Sam (James Franco) i jego ekipa pracują nad nowym westernem. Projekt ma opowiadać o odwiecznej walce dobra ze złem, zgodnie z kanonami gatunku. Niespodziewanie jednak Sam zaczyna zmagać się z kryzysem twórczym. Wątpliwości narastają, a wizja filmu staje pod znakiem zapytania. Czy uda się pokonać wewnętrzne rozterki i dokończyć dzieło?