Urodzony 17 marca 1986 roku w Karagandzie w Kazachstanie, Jevgeni Karavajev to kazachski aktor i reżyser o wyjątkowym talencie. Karierę rozpoczął od występów w teatrze, by później zdobyć uznanie na ekranie. Znany jest przede wszystkim z ról w produkcjach niezależnych i filmów krótkometrażowych. Jako reżyser koncentruje się na historiach głęboko zakorzenionych w kulturze swojego regionu. Jego twórczość cechuje wrażliwość na detale i umiejętność budowania autentycznych emocji. Karavajev pozostaje jedną z ciekawszych postaci współczesnego kina kazachskiego.
W małym estońskim miasteczku lat 50. XX wieku Endel Nelis (Märt Avandi) rozpoczyna pracę jako nauczyciel szermierki. Szybko zdobywa sympatię uczniów, inspirując ich do odkrywania pasji do sportu. Jego spokojne życie skrywa jednak tajemnice z przeszłości, które mogą zagrozić wszystkiemu, co zbudował. Gdy więzi z podopiecznymi się zacieśniają, Endel staje przed trudnymi wyborami. Napięcie rośnie, gdy jego historia zaczyna wychodzić na jaw.