W dynamicznej komedii akcji Martin Lawrence wciela się w Malcolma Turnera, błyskotliwego agenta FBI, który specjalizuje się w sztuce kamuflażu. Akcja toczy się w małym miasteczku na południu USA, dokąd Malcolm zostaje wysłany z tajną misją. Jego zadaniem jest ochrona kluczowego świadka przed groźnym przestępcą, który właśnie uciekł z więzienia. By przeniknąć do środowiska i zdobyć zaufanie, agent przyjmuje nietypową tożsamość, co prowadzi do serii zabawnych sytuacji. Napięcie rośnie, gdy Malcolm musi balansować między swoją rolą a niebezpieczeństwem czyhającym na każdym kroku.