Ludzkość zależna jest od serum, które zapewnia młodość. Stworzył je naukowiec Sterling Pierce. Preparat uzależnia i przyczynia się do utraty zdolność logicznego myślenia. Wykorzystuje to syn badacza. Gdzieś ze wszechświata na ratunek ludziom przybywają tajemniczy bracia, którzy porywają młodego Piercea.
W tajemniczej klinice na obrzeżach miasta spotykają się Ray (Garrett Wareing) i Charlotte (Courtney Eaton), dwoje młodych ludzi zmagających się z traumatycznymi wizjami. Ray, dręczony emocjonalnymi problemami, trafia tam w nadziei na uwolnienie się od swoich demonów. Placówka oferuje innowacyjne leczenie oparte na inżynierii genetycznej, które ma zmienić ich życie. Wkrótce jednak odkrywają, że terapia skrywa mroczne sekrety. Napięcie rośnie, gdy zaczynają kwestionować prawdziwe intencje kliniki.