W nowojorskim środowisku przedszkolnym Lisa Spinelli (Maggie Gyllenhaal) prowadzi spokojne życie jako nauczycielka z niespełnionymi ambicjami artystycznymi. Pewnego dnia odkrywa wyjątkowy talent poetycki u jednego ze swoich podopiecznych, pięcioletniego Jimmy’ego. Zafascynowana jego zdolnościami, postanawia wspierać chłopca w rozwijaniu pasji. Z czasem jednak jej zaangażowanie przeradza się w niepokojącą obsesję. Napięcie rośnie, gdy granice między troską a osobistymi pragnieniami zaczynają się zacierać.