Utalentowany operator filmowy, Alex Phillips, przyszedł na świat 11 stycznia 1901 roku w Renfrew, w Kanadzie, i jest narodowości kanadyjskiej. Znany głównie z pracy w kinie meksykańskim, przyczynił się do rozwoju tamtejszej kinematografii w okresie Złotej Ery. Współpracował z wybitnymi reżyserami, takimi jak Luis Buñuel, tworząc niezapomniane obrazy wizualne. Jego talent operatorski przyniósł mu liczne nagrody, w tym Ariel Awards. Phillips pozostawił trwały ślad w historii filmu dzięki swojej innowacyjności i pasji. Zmarł 14 czerwca 1977 roku, zapisując się jako ikona sztuki operatorskiej.
W podupadłym motelu na obrzeżach miasta spotykamy Roscoe, granego przez Trevora Dawkinsa, oraz Benny’ego, w którego wciela się Phillip Andre Botello. Roscoe, konserwator o monotonnym życiu, zmaga się z codziennością w tym zapomnianym miejscu. Pewnego dnia odkrywa tajemnicze robaki o silnych właściwościach halucynogennych. Fascynacja nowym znaleziskiem szybko przeradza się w obsesję. Wkrótce jego rzeczywistość zaczyna się rozpadać, a granice między jawą a urojeniem zacierają się.