W poruszającym dramacie historycznym z elementami grozy występują młodzi aktorzy, m.in. Sonia Mietielica jako Hanka i Nicolas Przygoda jako Władek, a akcja rozgrywa się w odludnym zakątku powojennej Polski. Grupa ośmiorga dzieci, wyzwolonych z obozu zagłady, znajduje schronienie w prowizorycznym sierocińcu ukrytym głęboko w lesie. Opiekę nad nimi sprawują dorośli, próbujący stworzyć namiastkę normalności w trudnych warunkach. Niespodziewanie ich azyl zostaje otoczony przez stado dzikich, wygłodniałych psów. Napięcie rośnie, gdy zagrożenie z zewnątrz zaczyna wpływać na relacje wewnątrz grupy. Czy uda się ocalić kruche poczucie bezpieczeństwa?
W XVIII-wiecznej Polsce, na terenach dawnej Rzeczypospolitej, krzyżują się losy trzech niezwykłych postaci: charyzmatycznego mistyka Jakuba Franka (Mariusz Bonaszewski), młodego szlachcica Henryka (Maciej Stuhr) oraz zdeterminowanego urzędnika cesarskiego Adama (Andrzej Chyra). Ich drogi splatają się w cieniu tajemniczej sekty, która wzbudza niepokój wśród władz i społeczeństwa. Film ukazuje narastające napięcia między wiarą a racjonalizmem, odsłaniając mroczne sekrety i osobiste dylematy bohaterów. To historia pełna intryg, która prowadzi do konfrontacji z trudnymi wyborami.