W ponurej atmosferze małego miasteczka David (David Horovitch) zmaga się z samotnością i bólem po stracie. Zamyka się w piwnicy swojego domu, gdzie jedynym towarzystwem staje się odtwarzacz wideo. Tam odnajduje nagranie z uśmiechniętym aktorem, którego nazywa Andy. Ten nietypowy przyjaciel szybko staje się dla niego obsesją. Napięcie rośnie, gdy granica między rzeczywistością a iluzją zaczyna się zacierać.