W rolach głównych młodzi aktorzy Otto Fahlgren i Livia Millhagen przenoszą nas do świata 11-letniego Eryka, który czuje, że jego serce zamieniło się w kamień. Akcja rozpoczyna się, gdy chłopiec wraz z rodziną przeprowadza się do tajemniczej willi odziedziczonej po ciotce. Na miejscu odkrywają, że nie są jedynymi mieszkańcami tego domu. Spotkanie z drugą rodziną staje się początkiem niezwykłej przygody. Czy Eryk odnajdzie w sobie ciepło i zrozumie, co naprawdę oznacza mieć serce?
W magicznej krainie Bayala, domu elfów i wróżek, od wieków panował spokój dzięki mocy smoków. Harmonię tę burzy podstępna królowa Ophira, która porywa smoki, pozbawiając krainę życiodajnej energii. Młoda elfka Marween wraz z towarzyszami wyrusza na niebezpieczną misję, by ocalić ostatni smoczy jajko. Przed nimi czeka wiele wyzwań i tajemnic do rozwiązania. Czy uda im się przywrócić równowagę w Bayali?