W spokojnej wiejskiej parafii krzyżują się losy nietypowych bohaterów, w tym pastora Ivana (Mads Mikkelsen) i młodego neonazisty Adama. Adam, skierowany tam w ramach programu resocjalizacji, ma zmierzyć się z własnymi demonami pod okiem ekscentrycznego duchownego. Ivan stawia przed nim zadanie opieki nad jabłonią, które szybko staje się czymś więcej niż zwykłym obowiązkiem. Ich relacja, pełna kontrastów i nieoczekiwanych zdarzeń, prowadzi do konfrontacji z przeszłością i trudnymi wyborami. Film łączy elementy dramatu, komedii i kryminału, oferując nietuzinkowe spojrzenie na ludzką naturę.