W małej wiosce w chińskiej prowincji Syczuan mężczyźni gromadzą się po jesiennych zbiorach. Wkrótce rozpoczną pielgrzymkę do Lhasy w pobliskim Tybecie. Pielgrzymi szykują się do drogi przygotowując drewniane ochraniacze na dłonie, które będą niezbędne przy pokłonach.